مقدار سود بزرگترین تشکیل کنندگان تراشه در آمریکا در سال ۲۰۲۵_دلچسب

نکات کلیدی:

• رشد دیدنی درآمد انویدیا (۱۱۴.۲ درصد رشد درآمد سالانه) به علت تقاضای بالای تراشه‌های هوش مصنوعی است که این شرکت را به برنده مهم در بین بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تراشه‌های آمریکایی تبدیل کرده است.
• انویدیا این چنین با حاشیه سود خالص قابل دقت ۵۵.۹ درصد پیشتاز سود در این عرصه است.

بعد از رکود شدید در صنعت نیمه‌هادی‌ها در سال ۲۰۲۳، بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تراشه‌های آمریکا مجدد به حالت رشد برگشته‌اند؛ دستکم آن‌هایی که سوار موج رونق هوش مصنوعی شده‌اند.

رده‌بندی زیر مشخص می کند که پنج شرکت پیشرو از نظر درآمد ۲۰۲۴، حاشیه سود خالص و کارکرد طویل مدت سهام چطور با یکدیگر قیاس خواهد شد.

داده‌های این اینفوگرافی از MarketWatch گرفته شده که گزارش‌های آخرین سال مالی را گردآوری می‌کند. بازدهی پنج‌ساله سهام از Finance Charts استخراج شده و تا تاریخ ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۵ است.

ℹ️ مسئله داده‌ای: درآمدهای اینتل و AMD مربوط به سال تقویمی ۲۰۲۴ است. سال مالی Broadcom در ۳ نوامبر ۲۰۲۴ به آخر رسید. سال مالی Qualcomm در سپتامبر ۲۰۲۴ به آخر رسید و سال مالی Nvidia در ژانویه ۲۰۲۵ به آخر می‌رسد.

اعداد نشان خواهند داد که شکاف بین شرکت‌های دچار با هوش مصنوعی و تولیدکنندگان سنتی در حال گسترش است.

رشد انفجاری درآمد انویدیا رقیب ها را پشت سر گذاشت

هیچ تولیدکننده تراشه‌ای—چه آمریکایی و چه غیرآمریکایی—همانند انویدیا از رونق هوش مصنوعی مولد منفعت نبرده است.

درآمد سال مالی ۲۰۲۵ انویدیا با رشدی دیدنی ۱۱۴ درصد به ۱۳۰.۵ میلیارد دلار رسیده است.

برای قیاس، این مقدار زیاد تر از مجموع درآمدهای اینتل (۵۳.۱ میلیارد دلار) و Broadcom (51.5 میلیارد دلار) بر حسب آخرین گزارش‌های سالانه‌شان بوده است.

انویدیا اکنون تقریباً ۸۰ درصد از بازار GPU مرکز داده‌ را در اختیار دارد و تراشه‌های H100 و Blackwell تازه آن زیاد پرفروش می باشند، چرا که غول‌های حوزه فضای ابری در حال ساخت زیرساخت‌های هوش مصنوعی می باشند.

شکاف سودآوری مزیت هوش مصنوعی را برجسته می‌کند

کارکرد بسیار انویدیا به سودآوری چشمگیری نیز منجر شده است. حاشیه سود خالص ۵۵.۹ درصد نشان‌دهنده قوت قیمت‌گذاری بالای شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی پیشرفته است.

Qualcomm با حاشیه ۲۵.۹ درصد در رتبه دوم قرار دارد که این کار به لطف مودم‌های تلفن همراه و گسترش کسب و کار به تراشه‌های ماشین است.

در فرد روبه رو، اینتل حاشیه سود −۳۵.۳ درصد را گزارش کرده که نشان‌دهنده هزینه‌های زیاد اندوخته‌گذاری و هزینه‌های بازسازی است.

این تفاوت‌ها نشان خواهند داد که ترکیب محصولات—مرکز داده‌های هوش مصنوعی در روبه رو پردازنده‌های عمومی—چطور جهت تشکیل تفاوت‌های عظیم در سودآوری می‌شود.

وال استریت برندگان آشکار جنگ تراشه‌سازان را پاداش می‌دهد

سهامداران با کیف پول‌هایشان رأی داده‌اند: سهام انویدیا در پنج سال قبل (تا ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۵) بیشتر از ۱۵۰ درصد افزایش یافته است.

در ماه ژوئیه، این شرکت از مایکروسافت پیشی گرفت و به باارزش‌ترین شرکت دنیا تبدیل شد.

در همین حال، خرید تحول‌آفرین VMware توسط Broadcom و حرکت آن به سوی شبکه‌سازی هوش مصنوعی ۹۰۱ درصد بازده سهام به همراه داشته، در حالی که معماری Zen AMD آن را در ۱۵۰ درصد نگه داشته است.

در روبه رو، اینتل با کم شدن ۵۷ درصد مواجه شد چون اندوخته‌گذاران چشم به راه برگشت اندوخته خود می باشند.

این مسیرهای متفاوت نشان خواهند داد که در فضای نیمه‌هادی‌ها، باقی ماندن در خط مقدم کاری‌های نوظهور همه چیز است.